华能国际电力股份有限公司 
         董事会通过决议收购五家电厂中的权益和资产 
 
         (中国，北京，2004年4月16日) ? 华能国际电力股份有限公司 (以下简称「华能国际」或「公司」) (NYSE：HNP；HKEx：902；SSE：600011)今天在北京召开董事会。会议审议并通过公司以人民币45.75亿元收购以下电力资产： 
 
         1. 中国华能集团公司（「华能集团」）拥有的井岗山华能发电有限责任公司90%权益和河北邯峰发电有限责任公司40%权益； 
         2. 华能国际电力开发公司（「华能开发」）拥有的营口电厂全部资产和债务、华能重庆珞璜发电有限责任公司60%权益和华能湖南岳阳发电有限责任公司55%权益； 
         3. 江西省投资公司拥有的井岗山电厂10%的权益。 
 
         据此，公司于当日与华能集团、华能开发和江西省投资公司签署了关于收购的《转让协议》。 
 
         上述第1和2项收购仍有待公司临时股东大会的批准和有关政府部门的批准。第3项收购有待有关政府部门的批准。 
 
         本次收购是公司实施开发与收购并重的发展策略的延续，也是在电力体制改革逐步深入之下公司的又一重大战略举措，将进一步巩固公司在经济发展迅速、电力需求较强的沿海省份辽宁省和河北省的市场地位。同时，公司也将首次进入中国中南部地区、且用电增长较快的江西省、湖南省和重庆市电力市场，实现「巩固沿海、拓展中部」的市场发展战略。 
 
         本次收购将扩大公司的经营规模和地域范围，增加盈利能力，进一步巩固公司作为中国最大的独立发电公司的地位。本次收购完成后，本公司拥有的权益运行装机容量将增加3,096兆瓦，总权益运行装机容量将由15,736兆瓦增加到18,832兆瓦，增加19.7%。除上述运行装机容量的增加之外，本次收购项目还将为公司增加权益在建装机容量1,050兆瓦，保证了未来几年公司发电装机容量的增长，并能够对公司今后盈利的持续增长做出贡献。 
 
         摩根大通证券(亚太)有限公司担任公司本次收购的财务顾问，洛希尔父子(香港)有限公司及国泰君安证券股份有限公司担任本次收购的独立财务顾问。 
 
         华能国际在中国全国范围内开发、建设和经营管理大型火电厂。公司全资拥有十四家电厂、控股五家电厂及参股三家电力公司，权益发电装机容量为15,736兆瓦，是中国目前最大的独立电力生产商之一。 
 
~ 完 ~